女性シンガーが歌ったバラードの名曲ばかりをカヴァーしたアルバム『VOCALIST』からの先行シングル。「時代」「秋桜」「卒業写真」といったエヴァーグリーンな心に染みる名曲を、徳永節で楽しませてくれる。